كيف أبني نظام CRM

بقلم فريق كيف؟

آخر تحديث: 25 أكتوبر 2026 · سياسة التحرير

هب سبوت يُتابَع فيه عميل تعرفه لا قائمة أسماء اشتريتها

مثال: عشرة عملاء بعد معرض

رجعت من لقاء ومعك عشرة أسماء وافقت على أن تراسلها. تريد أن تعرف من ردّ، ومن ينتظر عرضًا، ومن أُغلق.

1. اكتب على ورقة الاسم، والجهة، وماذا وعدتهم. لا تضف بريدًا وصل من وسيط لا تعرفه.
2. ادخل إلى HubSpot من زر الصفحة وتأكد من النطاق. أنشئ خطًا بأربع مراحل: جديد، محادثة، عرض، مغلق.
3. أدخل الأشخاص العشرة يدويًا. حقل الملاحظة: جملة مما دار، لا ملف عقد.
4. لكل صف موعد تالٍ واحد: اتصال يوم الخميس، أو إرسال عرض يوم الأحد. الصف بلا موعد يضيع.
5. حين يرد الشخص حدّث المرحلة في اليوم نفسه. التأجيل أسبوعًا يجعل الخط يكذب.
6. لا تطلق حملة بريدية من العشرة قبل أن يوافق كل شخص على الرسائل. الموافقة غير وجود البطاقة في جيبك.

بعد أسبوعين احذف أو أرشف من لم يعد له سياق. الإبقاء على مئة صف بارد لا يثبت أن النظام يعمل. أبقِ في الملاحظة جملة تشرح لماذا أُغلق الصف حتى لا تعود إليه بعد شهر بلا ذاكرة.

النظام لا يجلب الزبائن

لا تبنِ القاعدة من قائمة مشبوهة

جدول أو بريد أو ملاحظات

• كيف أنشئ قاعدة بيانات بدون برمجة

  إيرتيبل يكفي لجدول طلبات أو متقدمين حين لا تحتاج خط مبيعات وحملات في المنتج نفسه.

• كيف أرسل ايميلات تسويقية

  ميل تشيمب لحملة بريد إلى من وافق، بعد أن يصبح عندك ما تقوله، لا لتتبع صفقة واحدة.

• كيف أنظم أعمالي

  نوشن لملاحظات الاجتماع بجانب جدول صغير إن كان الفريق ما زال دون حاجة إلى نظام عملاء كامل.

• جملة العرض قبل بطاقة العميل
• قسم التسويق